导演:亚当·伯恩斯坦,米歇尔·麦克拉伦,布莱恩·科兰斯顿,查尔斯·海德,泰瑞·麦克多诺,约翰·达尔,约翰·伦克,彼得·梅达克,费利克斯·恩里克斯·阿尔科拉,菲尔·亚伯拉罕,科林·巴克西主演: 布莱恩·科兰斯顿,亚伦·保尔,安娜·冈,克里斯滕·里特,迪恩·诺里斯
和图可(雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰)之间的冲突让沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)与杰西(亚伦·保尔 Aaron Paul 饰)明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。